Recursos

Centro de ayuda

Guías paso a paso para sacar el máximo partido a cada módulo. Y si no encuentras lo que buscas, el chat de la app te ayuda al momento.

🚀

Primeros pasos

Crear tu cuenta y tu empresa
Configurar los datos de empresa para los tickets
Activar y desactivar módulos
Invitar a tu equipo

🏪

TPV

Abrir y cerrar una sesión de caja
Cobrar y emitir un ticket
Hacer una devolución
Generar el Ticket Z de cierre
Cobrar sin conexión y comprobar la sincronización
Elegir la caja de cada dispositivo (varias cajas)
Instalar OptimusPlanner TPV en Windows
Configurar la impresora de tickets y el cajón
Elegir el tipo de TPV (comercio, supermercado, hostelería)
Vender al peso y con ofertas 3x2 (supermercado)
Crear las zonas y mesas de la sala
Tomar una comanda y enviarla a cocina
Usar la pantalla de cocina
Dividir una cuenta entre varios clientes
Publicar la carta digital y descargar los QR de las mesas
Aceptar un pedido para llevar o a domicilio
Crear variantes de talla y color
Emitir y canjear un vale de devolución

🛒

Comercial

Crear artículos y categorías
Configurar tarifas de precio
Dar de alta proveedores
Registrar un pedido de compra y su recepción

💰

Contabilidad

Importar el Plan General Contable
Sincronizar asientos desde otros módulos
Consultar el Libro Mayor
Liquidar el IVA
Cerrar el ejercicio

💶

Efectivo y Tesorería

Registrar el repaso de caja del día
Configurar las formas de pago
Anotar un descuadre por empleada
Hacer un arqueo con recuento físico

👥

RR.HH.

Dar de alta un empleado
Planificar horarios y turnos
Fichar desde el portal del empleado (entrada, pausas y salida)
Revisar los fichajes y su ubicación
Exportar el registro horario mensual en PDF para una inspección
Configurar la política de vacaciones y aprobar solicitudes con el saldo a la vista
Consultar el calendario de equipo de vacaciones
Registrar fechas de fin de contrato y periodo de prueba y configurar sus alertas
Subir documentos con fecha de caducidad (DNI, reconocimiento médico, PRL) y recibir avisos
Revisar la bolsa de horas y compensar o pagar horas extra
Publicar las nóminas del mes en el portal del empleado con acuse de recibo
Aprobar un intercambio de turnos entre empleados
Crear una incorporación o salida con su checklist de tareas
Construir el organigrama
Publicar un anuncio con confirmación de lectura
Aprobar y pagar gastos de empleados
Lanzar una encuesta de clima y leer el eNPS
Calcular una nómina
Generar el enlace del portal de un empleado
Revisar y aprobar una solicitud de permiso o baja

🎯

Reclutamiento y bolsa de empleo

Personalizar tu portal de empleo
Publicar una oferta en la Bolsa OptimusPlanner
Gestionar candidatos por etapas
Enviar emails a candidatos con plantillas (entrevista, oferta, rechazo)
Programar una entrevista en la Agenda desde la ficha del candidato
Buscar en la Base de talento e incorporar un candidato a otro proceso
Configurar la cláusula RGPD y el plazo de conservación de candidatos
Evaluar una entrevista con scorecard y comparar candidatos
Consultar el embudo y los tiempos de selección en Informes
Recomendar un candidato desde el portal del empleado
Convertir un candidato en empleado

📅

Agenda

Crear un evento o una reunión
Crear una tarea para varios días
Enviar una invitación con .ics
Ver tu agenda en Google Calendar / Outlook
Ver tu Google Calendar dentro de OptimusPlanner

🏗️

Inversiones y Gastos

Registrar una factura de gasto
Dar de alta una inversión con amortización
Marcar un gasto como pagado
Llevar los gastos a Contabilidad

🧾

Facturación y Verifactu

Crear y guardar una factura
Emitir una factura y sellarla en el registro Verifactu
Subir el certificado digital para enviar a la AEAT
Enviar una factura a la AEAT (pruebas y producción)
Comprobar la huella y el QR de una factura sellada
Crear una factura rectificativa

🤝

CRM

Crear la ficha de un cliente y ver su historial de compras
Añadir notas y recordatorios de seguimiento
Configurar puntos de fidelización
Segmentar clientes para una campaña

📊

Análisis

Consultar el dashboard de ventas y caja
Filtrar informes por fecha o local
Exportar un informe a Excel/PDF
Comparar periodos

📺

Pantallas TV

Vincular una pantalla con un código
Diseñar el menú o las promociones
Programar cambios por horario
Actualizar el contenido desde el móvil

🧮

Herramientas

Calcular el préstamo de un vehículo o equipo
Calcular márgenes y precios de venta
Calcular el coste de un empleado
Comparar escenarios

🗂️

Proyectos y Tareas

Crear un proyecto y su tablero kanban
Asignar tareas y fechas límite
Imputar horas trabajadas
Ver la carga de trabajo del equipo

✍️

Documentos y Firma

Crear una plantilla con campos automáticos
Enviar un documento a firmar
Comprobar las evidencias de una firma
Organizar documentos por carpetas

🎧

Helpdesk

Configurar tu portal de soporte
Definir SLAs por prioridad
Responder y cerrar un ticket
Publicar artículos en la base de conocimiento

📦

Inventario

Dar de alta un almacén
Hacer un traspaso entre almacenes
Realizar un recuento físico
Consultar el stock por ubicación

🛡️

Canal de Denuncias

Publicar el canal en tu web o portal
Recibir una denuncia con opción de anonimato
Gestionar el expediente y sus plazos
Cumplir la Ley 2/2023

📆

Reservas Online

Configurar servicios y duración
Definir el horario de cada empleado
Compartir el enlace de reservas con tus clientes
Ver las reservas en tu Agenda

Las guías detalladas se van publicando progresivamente. Mientras tanto, el asistente de chat de la aplicación conoce todas estas respuestas.

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